Come l'AI sta cambiando l'unit economics del private banker
Posizionamento · 8 min
2026
Boutique advisory · Italia
Il rigore di un partner.
Il rigore di un partner.
La velocità di un agent.
Combiniamo expertise senior nei servizi finanziari italiani e una piattaforma di 160+ skill AI proprietarie. Produciamo due diligence, business plan, dossier autorizzativi e analisi di bancabilità con la profondità che si pretende da una boutique di livello istituzionale — in giorni, non settimane.
In cifre
Un metodo, dati misurabili.
160+
Skill AI proprietarie
9
Domini di intervento
3–5x
Compressione tempi vs advisory tradizionale
100%
Output con audit trail tracciabile
Tre principi
Non sostituiamo l'expertise. Le costruiamo intorno una macchina.
01
AI come leva, non come sostituto
L'AI fa ricerca, riconcilia dati, struttura output. Il giudizio resta umano e senior. Niente automazioni cieche su materia regolata: ogni claim passa per un partner.
02
Output institutional-grade
Documenti pronti per CdA, Banca d'Italia, BCE, banche finanziatrici. Glossario di compliance, citazioni tracciabili, audit trail integrato in ogni deliverable.
03
Velocità senza scorciatoie
Cicli di analisi in giorni invece di settimane. La velocità non viene da meno profondità, ma dall'automazione del lavoro ripetitivo che oggi consuma il 70% delle ore advisory.
Per chi lavoriamo
Cinque segmenti, una sola architettura operativa.
01 · Banking
Banche LSI e popolari
Dossier autorizzativi BdI/BCE, capital adequacy, recovery plan, ICAAP/ILAAP. Supporto a operazioni di acquisizione e ristrutturazione.
02 · Asset Management
SGR & veicoli di investimento
Authorization AIFMD/MiFID, valutazione partecipazioni, due diligence target, reportistica LP, framework compliance.
03 · Private Capital
Family office & investitori istituzionali
Due diligence d'investimento, fairness opinion, monitoring portafoglio, supporto in operazioni di finanza straordinaria.
04 · Corporate
PMI industriali & mid-market
Bancabilità, business plan EBA-LOM, financial agevolata, ristrutturazione CCII, IPO/EGM, minibond, M&A buy/sell side.
05 · Regulator-facing
Dossier per autorità di vigilanza
Documentazione tracciabile per BdI, BCE, Consob, IVASS. Fit & proper, partecipazioni qualificate, sanitization, gap remediation.
Trasversale
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Cosa facciamo
Sei aree di intervento, una sola filosofia operativa.
01
Analisi finanziaria & bancabilità
Riclassificazione, KPI proprietari, stress test, DSCR multi-periodo, EBA LOM compliance, Centrale Rischi forensic, scoring MCC/Fondo Garanzia. Da bilancio depositato a report bancario in 48 ore.
02
Business plan & modelli prospettici
BP a 3-5 anni linked CE/SP/CF, scenari Base/Bull/Bear, sensitivity multi-dimensionale, valuation DCF e multipli. Conformi EBA LOM e IIA Global Standards.
03
Due diligence (financial · commercial · regulatory)
DD multidimensionale per M&A, ristrutturazioni, fundraising. Quality of revenue, customer concentration, compliance check, red flag matrix con severity rating.
04
Dossier autorizzativi & regolamentari
Supporto a dossier BdI/BCE per acquisizioni bancarie, autorizzazioni SGR, fit & proper. Documentazione tracciabile, glossario approved, audit trail completo.
05
Finanza agevolata & straordinaria
Matching engine bandi attivi (SIMEST, Invitalia, SACE, T5.0, ZES, Horizon), funding mix, valutazioni pre/post money, term sheet, ristrutturazione CCII.
06
Strategia & organizzazione operativa
Piano industriale, operating model, capability assessment, KPI framework. Per istituzioni che devono ripensare la propria architettura operativa.
Insights & posizionamenti
Tutti gli Insights
Il nostro pensiero, scritto.
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L'advisory non si misura più in giorni-uomo. Si misura nella qualità dell'output che produce e nella velocità con cui arriva al decisore.— Posizione editoriale Vertex 102
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